解读《钢铁产业调整和振兴规划》与不锈钢产量的关系
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2009-3-27 12:50:39
《钢铁产业调整和振兴规划》（以下简称规划）规划目标中明确指出，钢铁总产量恢复到合理水平。根据不锈钢分会发布的2008年国内不锈钢统计数据，不锈钢粗钢产量694.3万吨，同比减少26万吨，减少3.56%，表观消费量624万吨，同比减少34万吨，减少5.17%。从这一数据看，2008年中国的不锈钢产量相对表观消费量仍然是过剩的，且这一期间部分不锈钢生产商装备产能仍然没有完全释放。以山西太钢为例，按照08年300万吨的不锈钢装备产能看，08年太钢不锈实际完成的不锈钢产量在180万吨左右，实际的产能利用率仅有60%左右，剩余的约40%左右的产能闲置得不到利用并不符合资源的优化配置，然而在当前金融危机的冲击影响下，不仅仅是太钢不锈存在部分产能闲置的问题，为了应对危机国内多数不锈钢生产商都被迫削减了产量，目前看来在产量削减后中国的不锈钢总产量仍然是相对过剩的。按照《规划》中指出的钢铁总产量恢复发到合理水平，我们需要思考“合理”水平的概念，联系到不锈钢产业看可以理解有二：一是保持在现有装备产能下的产量合理增长，维持产量与消费量之间保持相对恒定的比例；二是淘汰落后产能产量，加快不锈钢产业的重组，利用好闲置的装备产能。
目前看来，个人认为“合理”应该是保持在现有装备产能下的产量合理增长，维持产量与消费量之间保持相对恒定的比例，落后产能需要被淘汰，但关于不锈钢产业的重组可能并不符合《规划》中关于联合重组的要求。《规划》中明确指出，“形成若干个具有较强自主创新能力和国际竞争力的特大型企业，国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到45%以上，沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到40%以上，产业布局明显优化，重点中心城市钢铁企业污染明显减少。目前按照60万吨及以上排名前五位的不锈钢厂为：太钢不锈、宝钢不锈、张家港浦项、广州联众以及酒钢不锈，很显然，这五大钢企目前的产能达到710万吨左右，根据我网统计的全国不锈钢装备产能数据看，总的产能产量达到1000万吨左右，这五大钢厂就已经占据了70%左右。单纯从这一点看，不锈钢产业重组似乎没有太大的必要性。
与此同时，在布局方面，虽然《规划》中同时指出，沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到40%以上，产业布局明显优化，重点中心城市钢铁企业污染明显减少。联系到不锈钢产业看，虽然五大钢铁企业分布地并不太集中沿海沿江地区，但从地域性上看，太钢不锈在北方地区，酒钢不锈在西北地区，张家港浦项与宝钢不锈在华东地区，广州联众位居华南，西南地区也已经有西南不锈，从这一点看，当前大型的不锈钢企业在国内地区分布还是显得较为平均，这也避免了因为产能过度集中而造成的区域性竞争加剧。目前在沿江沿海地区民营的中小不锈钢企数量诸多，这部分中小企业集中度较高，因此对于整合优化产业布局看，可能这部分企业受到的影响最大，因这部分中小企业在环保方面的投入不及大型钢企资金量大，同时小型企业在装备产能方面也较原始与落后。
《规划》中对于淘汰落后产能也给予了明确。按期淘汰300立方米及以下高炉产能和20吨及以下转炉、电炉产能。提高淘汰落后产能的标准，力争三年内再淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。虽然在淘汰落后产能中没有明确指出不锈钢产业，但联系到当前不锈钢产业的实际现状看，中小企民营企业部分被淘汰掉的可能性最大。从稳定整个产业秩序来烂，淘汰部分落后的中小民营钢企有利于净化整个市场环境，同时也利于环保工作的推进。
综合看来，《规划》中对于大型不锈钢企的调整可能暂时不会着手，因不锈钢产业相对整个钢铁业而言占据的份额较小，且产业集中度并不高，但对于中小民营钢企的调整力度可能在后期会加强。因此从这一层面上联系到前期国内大型不锈钢企的销售政策看，在金融危机对于需求的压制持续存在之际，部分大型不锈钢企仍然不减产控价，反而在此间下调不锈钢出厂价，这不得不让很多业内人士感觉到费解。这部分不考虑减产且明确降价的钢厂中太钢不锈位列集中，从太钢不锈正式明确按周结算政策后，在连续两周保持盘价的稳定后，在新政施行的第三周太钢不锈出乎市场意料外下调了盘价，虽然有业内人士认为钢厂是急于摆脱库存压力，但也有观点认为钢厂方面是为了排挤民营钢厂，联系到《规划》看，太钢不锈拥有300万吨的不锈钢产能位居不锈钢业龙头老大，其在此间不减产而同时降价的确让人匪夷所思，但细想此举是否是为了配合《规划》加快落后产能的淘汰呢，在《规划》中也指出要求加快技术改造与技术进步，淘汰了部分落后产能可以使整体的技术再上一个台阶，如此理解也不无道理，如此看来未来不锈钢市场竞争仍然将更加的激烈。
此外，需要指出的是，《规划》中也指出2007年，规模以上钢铁企业完成工业增加值9936亿元，占全国GDP的4%，实现利润2436亿元，占工业企业利润总额的9%。联系到《规划》目标中的钢铁总产量恢复到合理水平，再联系到不锈钢产业看，是否可以理解，规模以上的不锈钢企需要逐步恢复不锈钢产量，一方面是为了创造工业增加值，为保证今年GDP8%的增长目标而贡献力量，另一方面也是弥补在后期可能被淘汰的部分落后产能的空缺，利用好规模以上的不锈钢企现在还暂时闲置的部分不锈钢产能，达到资源的优化利用。从这一点看，在市场竞争未来更趋激烈化的同时，国内规模型钢企不再通过“减产保价”来稳定市场就可以很容易理解，如此判断，目前希望市场价格稳定的投资者可能需要再等待一段时间.
目前看来，个人认为“合理”应该是保持在现有装备产能下的产量合理增长，维持产量与消费量之间保持相对恒定的比例，落后产能需要被淘汰，但关于不锈钢产业的重组可能并不符合《规划》中关于联合重组的要求。《规划》中明确指出，“形成若干个具有较强自主创新能力和国际竞争力的特大型企业，国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到45%以上，沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到40%以上，产业布局明显优化，重点中心城市钢铁企业污染明显减少。目前按照60万吨及以上排名前五位的不锈钢厂为：太钢不锈、宝钢不锈、张家港浦项、广州联众以及酒钢不锈，很显然，这五大钢企目前的产能达到710万吨左右，根据我网统计的全国不锈钢装备产能数据看，总的产能产量达到1000万吨左右，这五大钢厂就已经占据了70%左右。单纯从这一点看，不锈钢产业重组似乎没有太大的必要性。
与此同时，在布局方面，虽然《规划》中同时指出，沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到40%以上，产业布局明显优化，重点中心城市钢铁企业污染明显减少。联系到不锈钢产业看，虽然五大钢铁企业分布地并不太集中沿海沿江地区，但从地域性上看，太钢不锈在北方地区，酒钢不锈在西北地区，张家港浦项与宝钢不锈在华东地区，广州联众位居华南，西南地区也已经有西南不锈，从这一点看，当前大型的不锈钢企业在国内地区分布还是显得较为平均，这也避免了因为产能过度集中而造成的区域性竞争加剧。目前在沿江沿海地区民营的中小不锈钢企数量诸多，这部分中小企业集中度较高，因此对于整合优化产业布局看，可能这部分企业受到的影响最大，因这部分中小企业在环保方面的投入不及大型钢企资金量大，同时小型企业在装备产能方面也较原始与落后。
《规划》中对于淘汰落后产能也给予了明确。按期淘汰300立方米及以下高炉产能和20吨及以下转炉、电炉产能。提高淘汰落后产能的标准，力争三年内再淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。虽然在淘汰落后产能中没有明确指出不锈钢产业，但联系到当前不锈钢产业的实际现状看，中小企民营企业部分被淘汰掉的可能性最大。从稳定整个产业秩序来烂，淘汰部分落后的中小民营钢企有利于净化整个市场环境，同时也利于环保工作的推进。
综合看来，《规划》中对于大型不锈钢企的调整可能暂时不会着手，因不锈钢产业相对整个钢铁业而言占据的份额较小，且产业集中度并不高，但对于中小民营钢企的调整力度可能在后期会加强。因此从这一层面上联系到前期国内大型不锈钢企的销售政策看，在金融危机对于需求的压制持续存在之际，部分大型不锈钢企仍然不减产控价，反而在此间下调不锈钢出厂价，这不得不让很多业内人士感觉到费解。这部分不考虑减产且明确降价的钢厂中太钢不锈位列集中，从太钢不锈正式明确按周结算政策后，在连续两周保持盘价的稳定后，在新政施行的第三周太钢不锈出乎市场意料外下调了盘价，虽然有业内人士认为钢厂是急于摆脱库存压力，但也有观点认为钢厂方面是为了排挤民营钢厂，联系到《规划》看，太钢不锈拥有300万吨的不锈钢产能位居不锈钢业龙头老大，其在此间不减产而同时降价的确让人匪夷所思，但细想此举是否是为了配合《规划》加快落后产能的淘汰呢，在《规划》中也指出要求加快技术改造与技术进步，淘汰了部分落后产能可以使整体的技术再上一个台阶，如此理解也不无道理，如此看来未来不锈钢市场竞争仍然将更加的激烈。
此外，需要指出的是，《规划》中也指出2007年，规模以上钢铁企业完成工业增加值9936亿元，占全国GDP的4%，实现利润2436亿元，占工业企业利润总额的9%。联系到《规划》目标中的钢铁总产量恢复到合理水平，再联系到不锈钢产业看，是否可以理解，规模以上的不锈钢企需要逐步恢复不锈钢产量，一方面是为了创造工业增加值，为保证今年GDP8%的增长目标而贡献力量，另一方面也是弥补在后期可能被淘汰的部分落后产能的空缺，利用好规模以上的不锈钢企现在还暂时闲置的部分不锈钢产能，达到资源的优化利用。从这一点看，在市场竞争未来更趋激烈化的同时，国内规模型钢企不再通过“减产保价”来稳定市场就可以很容易理解，如此判断，目前希望市场价格稳定的投资者可能需要再等待一段时间.
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